Magisch realistische film, gedraaid in het Pine Ridge-reservaat in South Dakota. Slow cinema-grootmeester Lisandro Alonso (Jauja, Liverpool) toont de spanningen tussen de inheemse cultuur en de moderne wereld.

Een archetypische cowboy (Viggo Mortensen) sjokt een westernstadje binnen op een wraakmissie. Wacht, het is ‘maar’ een film in de film die de kijker naar een hedendaags Native-American reservaat transporteert, waar de inheemse politieagente Aliana met de uitwassen – geweld, openbare dronkenschap – van de uitzichtloze armoede wordt geconfronteerd.

Aliana’s nichtje Sadie ziet maar één uitweg uit de misère; een toverdrankje van haar grootvader, dat nieuwe dimensies opent. Waarna de handeling zich verplaatst naar het Braziliaanse regenwoud anno 1974, waar de bevolking het al niet veel beter vergaat dan in de VS, in welk tijdperk ook.