Bekroond Italiaans drama – zowel misdaaddrama als onconventionele liefdesgeschiedenis – over een moeder en haar zoon die als illegale Colombiaanse immigranten aan de rand van Rome leven.

Julio is nog nooit in Colombia geweest, het land dat zijn moeder veertig jaar geleden – destijds zwanger – verliet voor een betere toekomst elders. Het tweetal deelt vrijwel alles samen: een huisje aan de rivier, herinneringen aan vroeger, het kleine geldbedrag dat ze verdienen bij een plaatselijke drugsdealer en de passie voor avondjes salsa en merengue. Een bestaan in de marge dat tegelijk symbiotisch en onderdrukkend is, maar ook zeer liefdevol.

Het precaire evenwicht dreigt te worden verstoord door de komst van Ines, een jonge Colombiaanse die zojuist haar eerste reis als cocaïne-‘muilezel’ heeft gemaakt. Door verlangen en jaloezie loopt de situatie snel uit de hand, tot het punt waarop Julio voorbereidingen treft voor een pijnlijke reis naar zijn geboorteland Colombia.